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新经济风云录光伏产业迎发展新契机,HJT电池概念股成“香饽饽”?

受光伏行业利好带动,HJT电池板块持续反弹。 6月7日,HJT电池板块再度冲高大涨,以雅博股份、拓日…

受光伏行业利好带动,HJT电池板块持续反弹。

6月7日,HJT电池板块再度冲高大涨,以雅博股份、拓日新能、金辰股份、海源复材等代表的个股上演涨停潮,嘉寓股份、山煤国际、帝尔激光、迈为股份等纷纷跟涨,备受市场资金追捧。

消息面,白宫正式声明,美国政府将宣布两年内不会对进口自越南、柬埔寨、泰国和马来西亚等东南亚地区的太阳能产品征收任何新的关税,此举将旨在帮助停滞不前的美国太阳能发电项目走上正轨。

更早之前,欧盟委员会亦公布名为”RepowerEU”的能源计划,欲快速推进绿色能源转型。可以说,在海外光伏市场需求急速增长预期下,对我国光伏出海是个极大利好。

此外,我国在光伏产业发展上亦是下足马力。5月30日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,提出包括加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设,到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%等内容;到2030年要实现风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标。

市场人士认为,在光伏产业景气度持续的大前提下,光伏电池变革进入加速阶段,HJT电池提效降本潜力大。

HJT时代加速到来

HJT电池又称HIT或HDT或SHJ,全称为晶体硅异质结太阳能电池。由于其具有工艺流程短、光能转化率高、降本空间大、低温系数、稳定性优等特点,公认的下一代主流电池技术方向。

回望2021年,作为光伏平价上网的第一年,却遭遇了产业链价格飙涨的极端状况。面对产业链端的不稳定,降本增效成了光伏领域绕不开的话题,电池环节则是技术改革的关键。

伴随主流P型PERC光伏电池逐步接近24.5%的发电效率极限,市场的关注度集中在了N型电池两个最有潜力的分支TOPCon和HJT。

从本质看,TOPCon是对现有PERC电池产线的改造升级,通过生产更高效率的TOPCon电池延续现有PERC产线生命周期。相比TOPCon的过渡技术属性,HJT则更被市场看好。

据悉,以金刚玻璃1.2GW项目、安徽华晟2GW项目、晶澳中试线、明阳智能2GW项目投产出片为代表,HJT进入微晶时代。

而东方日升作为国内较早进行异质结电池的企业之一,今年1月份,该公司再发公告拟募资50亿元,用于5GW N型超低碳高效异质结电池片与10GW高效太阳能组件项目等。

6月2日,海源复材公告,以国家鼓励发展光伏产业为契机,公司旗下孙公司赛维能源拟投资建设为期18个月的600MWHJT高效异质结电池生产项目,总投资金额3.548亿元。

在行业接踵而来的扩产潮中,中国在产HJT产能”独树一帜”。根据PVInfoLink统计,截至2020年度全球HJT在产产能已超过5GW,而在产的中试线已达4GW,其中来自中国电池企业在产HJT产能约占50%左右。

基于新型电池技术越发成熟、叠加光伏行业政策力挺,分析师纷纷看好HJT电池产业开启新一轮上行周期。

广发证券认为,2022年HJT电池”通过微晶化提效,通过银浆本土化、银浆耗量降低、硅片厚度降低实现降本,并通过规模效益来推动整个HJT行业成熟”的趋势不变。2022年全年,有望看到20-30GW的异质结扩产规模。

东吴证券表示,2021年至2022年是HJT降本的关键节点,判断2022年HJT新增产能将达20-30GW,随着2022年底HJT制造成本将会与PERC打平和更低,判断2023年将有HJT较大规模扩产。

板块持续反弹已超4成

伴随终端装机需求加速释放,新一代高效电池片技术——异质结(HJT)电池开始崭露头角。

从概念指数来看,HJT概念自2020年初诞生以来,便持续获得资本市场追捧,并于2021年底突破3000点关口,区间累计涨幅涨幅高达1.8倍。

但自2021年12月中旬开始,HJT概念指数进入了下降趋势,逐步抵消前期以来的超预期概念炒作。如今,第二波拐点已于今年4月底隐现,至今累计回踩反弹已超45%。

具体来看,前期热度颇高的光伏老兵中利集团,在st前猛拉5个涨停板,但实际早于4月底该公司开启异动行情。公司股价反转的背后,或许是其踏准了异质结电池风口。

近期,雅博股份连收3板、拓日新能、金辰股份累计斩获2连板,前文所提及的东方日升、金刚玻璃、山煤国际等行业细分龙头亦是涨幅迅猛,累计涨幅均超5成。

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